|
Спрос превысил предложение в три раза и поэтому Внешэкономбанк увеличил выпуск с $300 млн. до $600 млн.
Интерес инвесторов позволил не один раз снижать ориентир доходности (первоначально он составлял 5,5-5,75% годовых, а итоговая ставка на весь период обращения бумаг — 4,9%), а кроме этого увеличить объем размещения вдвое — до $600 млн. «Размещение прошло благополучно и с энтузиазмом встречено инвестиционным сообществом». Общий спрос инвесторов в процессе сбора книги заявок на пятилетние облигации ВЭБа превысил $1 млрд. Книжка заявок по выпуску была открыта 13 июля 2016 с начальным диапазоном по ставке купона в 5,5-5,75% годовых. Аналогом нового выпуска могут служить близкие по дюрации еврооблигации ВЭБа с погашением в 2022-ом, которые торгуются на вторичном рынке с доходностью к погашению 4,9%. По утверждению Цехомского, всего заявки на облигации ВЭБа подали не менее 70 инвесторов. Заявки на облигации ВнешнеэкономБанк, которые собирают в среду техническое распределение на Московской бирже, которое предварительно назначается на 21 июля. ВЭБ совсем скоро не планирует осуществлять заимствования на внутреннем рынке облигаций в иностранных валютах, уточнил Цехомский. ВЭБ поднял планируемый объем размещения биржевых облигаций до 500 млн. долларов, проинформировал РИА Новости источник в банковских кругах. |
